Usando a tecnologia para otimizar a comunicação na advocacia de Private Client

Antes de seu seminário sobre serviços de clientes privados na LegalEx no final deste mês, Craig Matthews, diretor de planejamento vitalício da LEAP Legal Software , explora como as empresas podem utilizar a tecnologia para incutir métodos de comunicação eficazes na prática jurídica de clientes privados.

Em um mundo em rápida evolução, onde os avanços da tecnologia, os eventos mundiais e o desenvolvimento das percepções da sociedade estão contribuindo para a mudança, os prósperos profissionais do direito do cliente privado estão percebendo a importância de usar a tecnologia para atualizar e otimizar os métodos de comunicação com o cliente.

O trabalho do cliente privado representa o segundo maior risco de todos os serviços jurídicos, no que diz respeito à indenização profissional. Concluir este trabalho de forma adequada, consciente e abrangente, usando métodos de comunicação eficazes e de melhores práticas, é vital. Os profissionais estão constantemente procurando a melhor forma de se comunicar diretamente com os clientes e aconselhar os clientes em termos de comunicação com suas famílias.

Os riscos são tão grandes e o trabalho tão importante que é necessário tempo para que os advogados de prática privada considerem o patrimônio de cada cliente e priorizem os serviços para atender adequadamente às necessidades do cliente. O serviço pessoal fornecido é fundamental e os documentos produzidos são alguns dos documentos mais importantes que seus clientes jamais possuirão. É o legado deles, expresso em palavras, impresso e assinado sob testemunho. A legislação em torno dos conselhos dados e dos dados capturados é considerável.

O software pode ajudar a definir e comunicar a melhor oferta de produto e, ao mesmo tempo, agregar eficiência aos processos para garantir que esse trabalho continue lucrativo e não seja um “líder de perdas”. É importante mencionar que uma estratégia de comunicação com o cliente otimizada tecnologicamente deve estar sempre focada em aumentar o valor do serviço prestado. Não deve se concentrar em manter os custos baixos para ganhar negócios e depois vender serviços adicionais. O Esquema de Testamentos e Heranças da Law Society proíbe especificamente esta prática. Ele não precisa substituir totalmente os métodos tradicionais, mas deve otimizar sua capacidade de se comunicar com seus clientes da maneira mais apropriada para eles.

A adoção da tecnologia certa pode melhorar a comunicação e transformar a produtividade e a eficiência de um departamento sem prejudicar o trabalho crítico realizado pelo advogado. Os clientes de advogados de prática privada exigem altos níveis de serviço e as garantias associadas a um escritório de advocacia respeitável.

Uma das lacunas que a tecnologia pode preencher é auxiliar na comunicação, tanto com os testadores que elaboram os documentos quanto com os executores ou beneficiários que lidam com a administração de uma herança. Uma abordagem baseada em papel pode ser apoiada por uma abordagem digital e vice-versa, proporcionando ao cliente a capacidade de escolher o que funciona melhor para ele.

Fornecer acesso ao cliente a um portal do cliente com a capacidade de revisar rascunhos de documentos, fazer anotações, fazer perguntas e enviar mensagens não é diferente do serviço que os clientes que passam por uma transação de transmissão de propriedade esperam. O portal do cliente torna-se um método de comunicação permanente onde os clientes podem acessar seus documentos e revisar seus testamentos a qualquer momento. Um registro de bens pessoais fornecido quando, por exemplo, um testamento é redigido e atualizado de tempos em tempos pode simplificar a descoberta de bens e ajudar a construir relacionamentos com clientes.

Uma suposição de que os clientes não desejam um serviço digital primeiro ou com suporte digital deve ser reavaliada. O aumento da adoção de tecnologia entre a Geração X, os nascidos entre 1965 e 1980, continua a aumentar. Certamente, as gerações seguintes, millennials ou Geração Y nascidas entre 1981 e 2000, esperarão usar a tecnologia para facilitar a comunicação e a troca de dados. Sua comunicação com seus advogados não será uma exceção.

O atendimento a clientes privados é uma área de prática frequentemente negligenciada e subestimada e agora é um bom momento para facilitar o crescimento do escritório de advocacia, com a comunicação desempenhando um papel crítico. A implementação de tecnologia avançada garantirá que as empresas mantenham uma abordagem flexível para adotar métodos de comunicação tradicionais e digitais e, portanto, se posicionem para atender às necessidades de clientes individuais e propriedades nos próximos anos.